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Récemment, Small Biz in :15 On Location s’est rendu à Austin, au Texas, pour ZohoDay 2022 et a discuté avec plusieurs chefs d’entreprise de ce qu’il faut rechercher dans une plateforme CRM.

Nos invités experts étaient :

• Felena Hansen, fondatrice de Hera Hub Co-working Space and Accelerator for Women,
• Corey Reid, directeur principal du marketing pour Counter Culture Coffee & Specialty Roaster, et
• Akshay Bama de Global Supply Acquisition et Akhil Pippala Associate Project Manager pour le service d’autopartage ZoomCar basé en Inde.

Qu’est-ce qu’un système CRM ?

Si vous êtes propriétaire d’une petite entreprise et que vous ne connaissez pas le terme système CRM, il peut être utile de savoir de quoi il s’agit. Le concepteur de logiciels basé sur le cloud Salesforce nous propose une belle définition de ce qu’est un CRM:

« La gestion de la relation client (CRM) est une technologie permettant de gérer toutes les relations et interactions de votre entreprise avec les clients et les clients potentiels. L’objectif est simple : améliorer les relations d’affaires pour faire croître votre entreprise. Un système CRM aide les entreprises à rester en contact avec leurs clients, à rationaliser les processus et à améliorer leur rentabilité. »

Lorsque les hommes d’affaires parlent de CRM, ils parlent généralement d’un système CRM.

Felena Hanson explique comment choisir le bon système CRM

Au cours de l’entretien avec Small Biz Trends, Felena Hansen explique ce à quoi les petites entreprises doivent penser lorsqu’elles choisissent et commencent à utiliser un système CRM, surtout si elles n’ont pas encore automatisé leurs efforts de marketing.

Felena a dit qu’elle avait reçu cette question de “des milliers d’entreprises. Elle a dit de faire ce qui suit lors du choix du bon système CRM :

1. Comprendre comment vous recevez les données : Elle a indiqué qu’il existe des plates-formes un peu plus visuelles et que certaines personnes veulent un peu plus d’un tableau de bord visuel. Certaines plateformes sont très simples à mettre en place et d’autres sont plus complexes. Donc, cela dépend vraiment de votre entreprise et de votre façon de fonctionner.
2. Considérez le coût : Elle a ajouté que le coût est toujours un facteur avec les petites entreprises, il est donc essentiel de vraiment comprendre quels sont les véritables coûts. Certains CRM sur le marché semblent peu coûteux au départ, mais le processus de configuration de ce système et son intégration à vos autres systèmes finissent par coûter des milliers de dollars. « Beaucoup de propriétaires de petites entreprises ne s’en rendent pas compte », dit-elle.
3. Payez quelqu’un pour configurer votre système CRM : De nombreux propriétaires de petites entreprises achètent un CRM et ne le configurent pas correctement. Ils ne l’intègrent pas dans leur entreprise et, par conséquent, ils boitent et n’activent jamais vraiment la plate-forme. « Engagez quelqu’un qui sait ce qu’il fait pour le configurer correctement », dit-elle. Ensuite, comprenez votre entreprise et comment elle s’intègre dans d’autres parties de votre système. Parce qu’aucun logiciel n’est autonome, n’est-ce pas ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur le choix du bon système CRM, assurez-vous de consulter : Comment choisir le bon système CRM

Pourquoi choisir un CRM pour petites entreprises plutôt qu’un autre ?

Felena a également discuté des aspects qui la feraient choisir un système CRM plutôt qu’un autre. Elle a déclaré que la convivialité du CRM est essentielle, ainsi que la simplicité d’accès à la plate-forme. Elle a déclaré: “Nous avons une équipe et si mon équipe, j’ai six sites de coworking et si les six sites n’utilisent pas cette plate-forme au maximum, c’est complètement sans objet.”

La convivialité de celui-ci, la simplicité d’accès à cette plate-forme, les rapports qui sortent de la plate-forme et la façon dont vous utilisez ces rapports sont tous des facteurs.

Elle conseille également de retourner vers les personnes qui ont déjà levé la main – c’était peut-être il y a quelques années, mais retournez vers ces personnes et rappelez-leur que vous existez. Et c’est ce que peut faire un bon CRM s’il est bien utilisé et si tout est documenté.

Corey Reid sur Pourquoi choisir le bon logiciel CRM pour une petite entreprise est important

Ensuite, Corey Reid explique comment choisir le bon logiciel CRM pour votre entreprise qui répond à vos besoins spécifiques.

Il a dit,

Pour Counter Culture, nous avons une force de vente répartie à la recherche de certains des meilleurs cafés et restaurants du pays.

Donc, du point de vue des rapports, ce n’est pas super plat, non ? Il y a des directeurs des ventes et des comptes, il y a des directeurs régionaux et il y a un directeur du commerce de gros. Et donc, nous devons être en mesure de comprendre très rapidement les tendances dans des domaines spécifiques ainsi qu’à l’échelle nationale. Vous savez, quels types de comptes gagnons-nous ?

À quoi ressemble notre entreprise de… disons, un service de restauration à un café local et des choses comme ça ? Donc, vous savez, c’est très spécifique à ce genre d’orientation nationale que nous avons. Mais ensuite, pour que nos équipes régionales puissent vraiment creuser et comprendre les données, comprendre à quoi ressemble un pourcentage de victoires quand quelqu’un arrive en tant que prospect froid par rapport à quand arrive-t-il en tant que prospect chaud ?

Corey a également souligné les erreurs commises par les PME, comme penser qu’elles ont besoin de quelque chose dont elles n’ont vraiment pas besoin.

Corey a déclaré qu’avant qu’un propriétaire d’entreprise ne commence à penser sérieusement à acheter un logiciel CRM, il devrait essayer de comprendre ce qu’il fait ou ce qu’il en fait partie. Aussi, comprennent-ils vraiment ce dont ils ont besoin ?

Il a déclaré que c’est la première chose parce que vous allez vous vendre sur tout et vous allez dire: “Oh mon Dieu, eh bien, ce serait génial, ou ce serait génial, ou ce serait génial.”

Et donc, à la fin de la journée, demandez-vous : « Qu’essayez-vous de faire ? Je peux parler à Counter Culture, non ? Ce que nous essayons de faire, c’est de comprendre notre activité, de comprendre ce que font nos équipes, puis d’être capables, à un niveau élevé, de comprendre à quoi ressemblent ces étapes.

Trouvez ce qui fonctionne pour votre petite entreprise (et ce qui ne fonctionne pas)

Corey a dit,

Vous n’avez pas nécessairement besoin d’un tas de cloches et de sifflets, ou vous n’avez pas besoin de vous connecter à, disons, un outil de génération de prospects où vous pouvez acheter une liste de 100 000, n’est-ce pas ?

Ce n’est pas important pour nous car, avec 100 000 cafés, il y aura un petit nombre de ceux qui iront acheter chez nous. Donc, vous savez, c’est comme une chose sur une liste d’un million de choses dont nous n’avons pas besoin.

Ce dont nous avons besoin, c’est de l’intégrité des données. Nous devons être en mesure de faire des changements rapidement. Nous devons également être en mesure d’intégrer, vous savez, une équipe en croissance très rapide également. Donc, cela ne peut pas être quelque chose que vous devez avoir une quantité extrême de connaissances techniques pour pouvoir l’utiliser.

Qu’est-ce que l’intégrité des données en termes de CRM ?

En conclusion de la discussion, Corey a expliqué ce que l’on entend par intégrité des données lorsqu’il s’agit de CRM sans être trop technique.

Corey a poursuivi en disant,

Il y a deux choses. La première consiste à mettre en place les processus appropriés pour que l’équipe s’assure qu’elle saisit correctement les données et qu’elle comprenne également la fonctionnalité de création de rapports.

Donc, pour Counter Culture, par exemple, nous avons beaucoup de secteurs d’activité différents. Nous vendons en gros, nous vendons des produits d’épicerie et nous vendons directement aux consommateurs, en veillant à ce que nous essayions de comprendre ce qui se passe ou comment tout cela entre dans le système.

Et puis nous nous assurons de ne pas confondre les variables parce que, disons, nous voyons une énorme quantité de livres de café passer. Oh, attendez, c’est une épicerie, ce n’est pas un grossiste, n’est-ce pas ? Et donc, nous devons faire en sorte d’obtenir les meilleures données afin de pouvoir faire les choix les plus éclairés possibles.

Les principaux critères à prendre en compte lors du choix d’une plateforme CRM

Connectez-vous pour voir la suite de l’épisode où Akshay Bama et Akhil Pippala expliquent les principaux critères à prendre en compte lors du choix d’une plateforme CRM pour votre entreprise.

Et rappelez-vous, lors de l’achat d’un logiciel CRM, concentrez-vous sur les besoins spécifiques de votre entreprise et évitez de dépenser de l’argent pour des fonctionnalités que vous n’utiliserez peut-être jamais. Merci encore à nos experts en petites entreprises !

N’hésitez pas à nous faire savoir si vous avez apprécié notre vidéo : Choisir un logiciel CRM pour votre entreprise et si vous avez trouvé utile ce que nos quatre invités ont partagé avec nous. N’hésitez pas à laisser un commentaire et à nous faire part des sujets que vous aimeriez voir abordés dans les prochains épisodes.

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